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Webinar: Systemgrundlagen 2: Was ist in der Kunden- und Vertragsmaske möglich?

Systemgrundlagen 2: Was ist in der Kunden- und Vertragsmaske möglich?

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Welche Möglichkeiten der Datenerfassung gibt es für Kunden- und Vertragsdaten?
Welche Tools nehmen mir Arbeit ab und wo finde ich diese?
Wer oder was ist eigentlich diese Kontakthistorie?
Dies und einiges Mehr erfahren Sie von Herrn Denes Caro.


Agenda:

- Begrüßung: ca. 5 Minuten
- Präsentation: ca. 60 Minuten
- Fragen der Teilnehmer: ca. 10 Minuten


Inhalte:
- Kundenanlage / Kundenmaske
- Vertragsanlage / Vertragsmaske
- Adress- und Kontendatenänderungen
- Schreiben generieren
- Kontakthistorie (anlegen, sortieren, filtern, Wiedervorlage)


Weiterbildungspunkte:
- Sie erhalten für die Teilnahme an dieser Schulungsmaßnahme keine Weiterbildungspunkte für die Brancheninitiative gut beraten .


Zielgruppe:
- Maklerpartner von blau direkt
- jeder mit Zugang zum MVP (maklerinfo.biz) kann an dieser Schulungsmaßnahme teilnehmen


Referent:
- Denes Caro ~ blau direkt
Maklerbetreuuer bei blau direkt

Freuen Sie sich auf spannende Themen und tolle Vertriebsansätze oder nützliche Tipps für die Praxis!

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